Sistemul de gestiune facturi este o soluție cuprinzătoare pentru administrarea facturilor, plăților și tranzacțiilor financiare. Acesta oferă următoarele funcționalități cheie:
# /billing – pagina principalaIn pagina principala, toate facturile apar intr-un tabel. Randul fiecarei facturi are o culoare diferita in functie de timpul ramas pana la scadenta si statusul acesteia.Facturi plătite - verdeFacturi restante - rosuScadente în următoarele 24h - galbenParțial plătite - movExistă o serie de filtre ce pot fi aplicate asupra conținutului tabelului. Butonul Filters deschide un formular ce conține mai multe opțiuni de filtrare.După selecția utilizatorului, acestea pot fi aplicate apăsând butonul Apply Filters. Dacă utilizatorul dorește să nu mai folosească filtrele aplicate, poate apăsa butonul Reset Filters.Utilizatorul poate folosi și bara de căutare pentru a filtra rezultatele în funcție de numele facturii, numele clientului sau serie.Încă o selecție de filtre poate fi accesată în dreapta barei de căutare, pentru facturile a căror scadență se apropie (mai puțin de 7 zile), a căror scadență a expirat sau care au fost plătite.Dacă utilizatorul apasă pe numele unei facturi din tabel, va fi direcționat către pagina facturii, care conține detalii despre aceasta.Pentru a crea o factură nouă, se va apăsa butonul New Invoice.O pagină nouă se va deschide, unde trebuie completate detaliile despre factură. După selectarea furnizorului și clientului, date precum CUI/CIF, număr registru și adresa vor fi completate automat. Asemenea, la selectarea proiectului, project manager-ul va fi selectat automat. În secțiunea Invoice Items, se pot adăuga produsele și cantitatea acestora.Odată ce o factură este creată, un PDF ce conține detalii despre factură poate fi descărcat ori în modalul de succes apărut după creare, ori în tabel, în secțiunea Actions.Pentru facturile care sunt încă DRAFT sau care nu au seria selectată, editarea lor este posibilă folosind butonul EDIT din coloana Actions. Odată emisă, factura nu mai poate fi editată, ci doar descărcat PDF-ul, ștearsă sau marcată ca fiind plătită.O factură poate fi marcată ca fiind plătită integral sau parțial folosind butonul Payment din coloana Actions. Un formular se va deschide, de unde utilizatorul poate alege Full Payment pentru plata integrală și Partial Payment pentru plata parțială, unde se poate introduce suma care a fost plătită din total.
Dacă doriți să vizualizați diverse rapoarte pentru facturi, puteți accesa pagina dedicată prin selectarea butonului Raport.În această pagină există mai multe tab-uri.În tab-ul General apar facturi care sunt scadente în curând.În tab-ul Receipts apare un raport lunar cu facturi scadente/plătite în luna respectivă.În tab-ul Unpaid apar facturile neplătite din luna respectivă.În tab-ul Sales, facturile scadente în luna respectivă sunt organizate per client.Luna și anul pot fi alese cu filtrele de deasupra tab-urilor.Butonul DOCX descarcă un raport DOCX cu toate facturile scadente.Butonul XML descarcă un raport XML cu toate facturile.În tab-urile Receipts, Unpaid, Sales există și butonul Download XLSX care descarcă un fișier Excel ce conține facturile din tab-ul și luna respectivă.
